Strategische Vermögensplanung

Stiftungen wie auch Privatpersonen können im aktuellen Zinsumfeld nur dann angemessene Renditen erzielen, wenn Sie Ihre Vermögensbewirtschaftung aktiv gestalten und langfristig planen. In dieser Situation steht Ihnen meine Kanzlei als unabhängiger, berufsrechtlich zu höchster Integrität verpflichteter Partner zur Seite.

Ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich strategische
VERMÖGENSPLANUNG:

  • Koordination komplex strukturierter Stiftungsvermögen und privater Großvermögen
  • Entwicklung, Begutachtung und Überprüfung von Anlagerichtlinien für gemeinnützige Organisationen
  • Individuelle Analyse der Lebens- und Einkommenssituation, Ziele, Bedürfnisse und Risikobereitschaft
  • Altersvorsorge- und Nachfolgeplanung
  • Risikomanagement bezüglich elementarer Risiken (Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod, etc.)

Vermögensreporting und –controlling

Je umfangreicher das verwaltete Vermögen und je komplexer Ihre persönliche Situation, desto wertvoller ist es, alle Informationen griffbereit zu haben. Fachkundige, unabhängige Berichterstattung zu allen Facetten Ihrer Vermögenssituation ermöglicht den Blick auf das Wesentliche und befreit Sie von unerwünschtem Verwaltungsaufwand.

Ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich
VERMÖGENSREPORTING UND -CONTROLLING:

  • Konsolidierter Gesamtvermögensbericht über alle Assetklassen
  • Vertrags- und Versicherungsmanagement
  • Performanceberichte, Risikoanalysen und Performance Attribution
  • Datenbereitstellung für Rechnungslegung und Steuererklärung
  • Berichterstattung an Aufsichtsgremien und Stiftungsvorstände
  • Reduzierung des administrativen Aufwandes für meine Mandanten bei der Vermögensbewirtschaftung

Wertpapiervermögen

Die Finanzmärkte werden zunehmend schwankungsanfälliger und das niedrige Zinsniveau erschwert die ertragsbringende Anlage von liquidem Vermögen zusätzlich. Umso wichtiger ist es, eine effiziente und kostengünstige Struktur für die Verwaltung und Überwachung des Wertpapiervermögens zu etablieren.

Ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich
WERTPAPIERVERMÖGEN:

  • Auswahl und Implementierung passender Investitionsvehikel und –ansätze
  • Einrichtung einer Berichts- und Überwachungsstruktur
  • Kostenverhandlungen mit Finanzdienstleistern
  • Unabhängige Auswahl von Umsetzungspartnern zur Anlage und Verwaltung von Wertpapieren

Sachwertinvestitionen

Die Investition in Sachwerte verspricht einen Ausweg aus dem Dilemma negativer Realzinsen. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn Investitionen sorgfältig ausgewählt und kostengünstig umgesetzt werden sowie die Wahrung der Anlegerinteressen über die gesamte Investitionsdauer sichergestellt ist.

Ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich
SACHWERTINVESTITIONEN:

  • Ganzheitliche Beurteilung und Bewertung von Sachwertinvestitionen (Immobilien, Beteiligungen, etc.)
  • Vorbereitung von Gesellschafterversammlungen und Vertretung der Mandanteninteressen
  • Zugang zu Anbietern institutioneller Investitionsmöglichkeiten zur Kostenoptimierung
  • Laufende Überwachung der Renditeentwicklung und Risikomanagement