Privatpersonen und Freiberufler

Meine Beratungstätigkeit für Privatpersonen und Freiberufler ist gekennzeichnet vom Ineinandergreifen der Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit Spezialkenntnissen im Bereich der Vermögensbetreuung. Meine Mandanten werden so über die steuerliche Betreuung hinaus umfassend bei der Erreichung Ihrer persönlichen, finanziellen und wohltätigen Ziele unterstützt.

Ausgewählte Beratungsleistungen
FÜR PRIVATPERSONEN UND FREIBERUFLER

  • Wahrnehmung steuerlicher Erklärungspflichten und Vertretung gegenüber dem Finanzamt
  • Laufende Steuerplanung, steuerliche Optimierung bei Praxiserwerb, Betriebsaufgabe oder Ruhestandseintritt
  • Beratung bei gesellschaftlichem Engagement (Stiftungsgründung, Spenden, Philanthropie)
  • Altersvorsorge- und Nachfolgeplanung
  • Risikomanagement bzgl. elementarer Risiken (Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod, etc.) und Kapitalmarktereignissen
  • Entwicklung einer strategischen Gesamtvermögensallokation und Anlagestrategie
  • Konsolidierter Gesamtvermögensbericht über alle Anlageklassen